CRM
1 min lezen
Bedrijven
Eén overzicht per klant: contactpersonen, deals, projecten en de volgende stap.
Voorbeeldtekst: deze pagina laat zien hoe de documentatie eruit komt te zien. De echte uitleg volgt.
Een bedrijf is het startpunt voor alles wat je met een klant doet. Op de bedrijfspagina zie je in één oogopslag de relatie, de lopende deals en het werk dat je levert.
#Een bedrijf toevoegen
- Ga naar Bedrijven en klik op Nieuw bedrijf.
- Vul de naam in. Met een webadres haalt Trelyn het logo en de basisgegevens automatisch op.
- Klik op Opslaan.
#De bedrijfspagina
| Onderdeel | Wat je ziet |
|---|---|
| Overzicht | Relatie, omzet, gezondheid en de eerstvolgende stap |
| Contactpersonen | Iedereen die je bij dit bedrijf kent, met rol |
| Deals | Open en afgeronde verkoopkansen |
| Werk | Projecten, deliverables en reviews |
| Bestanden | Alles wat je met deze klant hebt gedeeld |
#Segmenten
Gebruik de chips boven de lijst om snel te filteren op Klanten, Prospects of Aandacht nodig. Je filter blijft bewaard als je terugkomt.
Kom je er niet uit?
Ons supportteam helpt je verder, meestal binnen één werkdag.
Laatst bijgewerkt op 12 oktober 2026