Aan de slag
1 min lezen
Gegevens importeren
Breng bedrijven, contactpersonen en deals over vanuit Excel of een ander CRM.
Voorbeeldtekst: deze pagina laat zien hoe de documentatie eruit komt te zien. De echte uitleg volgt.
Begin je niet bij nul? Importeer je bestaande gegevens met een CSV- of Excel-bestand.
#Stappen
- Ga naar Instellingen → Importeren en kies wat je wilt importeren.
- Upload je bestand. Trelyn herkent de kolommen automatisch.
- Controleer de koppeling van elke kolom en pas aan waar nodig.
- Klik op Import starten. Je krijgt een melding zodra de import klaar is.
#Dubbele gegevens
Trelyn herkent bestaande bedrijven aan het webadres en contactpersonen aan het e-mailadres. Bij een overeenkomst wordt het record bijgewerkt in plaats van dubbel aangemaakt.
Tip
Importeer eerst bedrijven, daarna contactpersonen en als laatste deals. Dan worden ze automatisch aan elkaar gekoppeld.
Kom je er niet uit?
Ons supportteam helpt je verder, meestal binnen één werkdag.
Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2026